方案顯示，中原環(huán)保此次發(fā)行股份購買的標(biāo)的包括：鄭州市污水凈化公司 （以下簡稱凈化公司）所有的五龍口污水處理廠一期和二期、馬頭崗污水處理廠一期和二期、南三環(huán)污水處理廠、馬寨污水處理廠和王新莊污水處理廠技改項(xiàng)目。根據(jù)交易標(biāo)的的預(yù)估值及定價(jià)原則，上述資產(chǎn)的預(yù)估值為30.25億元，經(jīng)計(jì)算，中原環(huán)保將向凈化公司合計(jì)發(fā)行股份數(shù)為2.81億股。
與此同時(shí)，中原環(huán)保發(fā)行的募集配套資金將不超過10.08億元。按照本次發(fā)行底價(jià)10.77元/股計(jì)算，向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份數(shù)量不超過9364萬股。
未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)均為22.71億元，占中原環(huán)保2013年度資產(chǎn)總額比例為122.61%，占2013年度凈資產(chǎn)比例為273.40%。2012年～2013年期間，交易標(biāo)的完成營收1.34億元，1.19億元，凈利潤分別虧損7915.67萬元和7819.16萬元。
在此次交易完成前，中原環(huán)保的主營業(yè)務(wù)為污水處理和集中供熱業(yè)務(wù)，日污水處理能力約為67萬噸。待產(chǎn)重組后，中原環(huán)保將新增日污水處理能力95萬噸，同時(shí)凈化公司承諾不再運(yùn)行污水處理業(yè)務(wù)，目前尚未注入在建的污水處理廠在達(dá)到運(yùn)營條件后將注入上市公司。
?京公網(wǎng)安備110102000421號
